Глухарёв предупреждает Настю о скором появлении своего агента — Евгения, отца пропавшего мальчика Серёжи, внедренного к бомжам для поимки банды торговцев органами. Тем временем в прокуратуре начинают поиски Евгения, объявленного в розыск его женой в Петербурге. За Глухарёвым и его коллегами, подозреваемыми в его похищении, устанавливают слежку.